私募基金债券Astrea 8开放散户认购

淡马锡旗下的Azalea基金管理公司宣布推出供散户认购的私募基金债券Astrea 8。散户认购将于7月11日上午9时开始,7月17日中午12时截止。两批债券的最低认购金额分别为2000新元和2000美元。(档案照片)
淡马锡旗下的Azalea基金管理公司宣布推出供散户认购的私募基金债券Astrea 8。散户认购将于7月11日上午9时开始,7月17日中午12时截止。两批债券的最低认购金额分别为2000新元和2000美元。(档案照片)

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淡马锡旗下的Azalea基金管理公司宣布推出供散户认购的私募基金债券Astrea 8,包括2亿6000万新元的A1级债券,年固定利率为4.35%;以及5000万美元(约6747万新元)的A2级债券,年固定利率为6.35%。

散户认购将于7月11日上午9时开始,7月17日中午12时截止。两批债券的最低认购金额分别为2000新元和2000美元。

Azalea星期三(7月10日)表示,开放散户认购前,已完成向机构和合格投资者的配售,包括2亿6000万新元的A1级和1亿5000万美元的A2级债券。

Astrea 8是在新交所上市的第五个面向散户投资者的私募基金债券,也是第二个包含美元债券的私募基金债券。

A1级债券和A2级债券预计将分别获得惠誉(Fitch)的“A+sf”和“Asf”评级。

两批债券的最终到期日都是15年。如果有足够的现金保留并满足其他条件,A1和A2级债券将分别在第五年和第六年结束时强制赎回,即2029年和2030年7月。

如果它们未在计划赎回日期赎回,其年利率将一次过提高1.0%,直到完全赎回为止。

首席投资官:更保护债券持有人利益

Astrea 8的投资组合包括27家基金管理公司旗下的38个私募基金,估值约为15亿美元,涵盖了不同地域和行业的1028家公司,基金加权平均年龄为6.1年。

Azalea首席投资官朱恩耀在星期三的记者会上表示,私募股权基金通常有10到12年的生命周期,其投资组合的加权平均年龄为6.1年,这能带来可观的现金流。

Astrea 8债券设定了结构性保障——贷款价值比(LTV)维持在40%及以下,这意味着,当投资组合亏损达到60%时,债券持有人才会受到影响。

朱恩耀说,在先前的发行中,贷款价值比上限设定为50%,这次调低上限,更能保护债券持有人利益。“一旦债务比率超过40%,我们需要加速现金储备,直到降至40%以下。”

他还介绍,此前发行的Astrea III、IV、V系列债券的投资组合现金分配都超过了初始净值,拥有强劲的记录。此外,Astrea系列已获得多次信用评级上调,并且一直在计划的赎回日期赎回。

Azalea总裁曾安素说:“Astrea 8债券通过稳定的收入流提供优质、多元化的私募股权投资,为散户投资者提供了投资级债券的独特机会。”

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