丰益国际（Wilmar International）
建议：增持
目标价：3.94元
闭市价：3.14元（- 0.95%）
因大宗商品价格稳定，预计集团第二季核心净利环比持平。
其中，虽然小麦价格环比上涨5.4%，但中国和印度消费复苏有助于销量增长，以缓解成本压力。集团第二季大豆压榨的平均利润率为每公吨139.8元人民币，好于第一季每公吨亏损287.4元人民币。此外，猪肉价格回升可能会提高豆粕的需求，而棕榈油价格也相对稳定。不过，食糖价格在第二季环比下降了13.3%。
集团今年股价下跌12%，比同行低33%。预计公司2024财年的股息支付为17分，股息收益率为5.5%，具有吸引力。（中国银河国际证券）
