凯德雅诗阁信托(CapitaLand Ascott Trust)

  • 建议: 买入

  • 目标价:1.10元

  • 闭市价:0.905元(+0.56%)

在酒店客房价格上涨的推动下,信托第二季可出租单位收入(RevPAU)同比增长4%。投资组合入住率与去年同期持平达75%,环比则上扬两个百分点。

此外,得益于业绩上升和新房产贡献,信托上半年营收和毛利润分别同比增长11%和12%。不过,每股股息同比下滑8%至2.55分,原因是利息成本增加和汇率折损。若排除较低水平的非周期项目后,信托上半年的每股股息为2.41分,同比减少1%。

随着多数主要市场恢复到疫情前水平,管理层认为,澳大利亚、新加坡,以及法国的旅游季节将开始正常化。其中,在奥运会的推动下,巴黎酒店入住率达到了80%。预计巴黎的下季RevPAU将比去年同期增长10%至20%。(马来亚银行研究)

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