凯德综合商业信托(CapitaLand Integrated Commercial Trust)

  • 建议: 买入

  • 目标价:2.3元

  • 闭市价:2.13元(+1.43%)

信托截至第二季的办公楼和零售组合的租金分别上涨15%和9.3%。管理层对两个市场都保持了高个位数增长展望。其中,办公楼需求主要来自房地产和金融服务行业,信托重点放在留住现有租户上。不过,因出境游增加以及部分细分市场的需求正常化,信托第二季零售租户的销售同比增长放缓。信托整体投资组合入驻率为96.8%,环比下降0.2个百分点。

得益于营收增长和运营成本改善,信托每单位派息(DPU)同比增加2.5%。由于新项目公用事业和固定成本费用降低,信托净房地产收入利润率同比增长2.2个百分点。(新加坡兴业银行研究)

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