全球300大养老基金的管理资产总额由跌转升,去年上升10%至22.6万亿美元(约29.5万亿新元),扭转前一年的13%跌幅。

由Thinking Ahead Institute和美国投资专刊《养老金与投资》(Pensions & Investments)星期一(9月9日)发布的年度报告显示,300大养老基金过去五年的年复合增长率(CAGR)为4.7%。

自2002年蝉联榜首至今的日本政府养老金投资基金,是全球最大规模的养老基金,管理资产总额超过1.59万亿美元。挪威政府养老基金紧跟在后,管理资产总额过去一年大增22%至超过1.58万亿美元。报告认为,挪威政府养老基金明年可能会超越日本。

我国公积金制度的排名与前年一样,为第八名,资产额从2022年的4067亿美元,上升6.34%至4325亿美元。

若与其他政府养老基金比较,我国公积金排名第五,前四名依次是日本、挪威、韩国,以及加拿大政府的养老基金。

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全球300大养老基金的管理资产总额在2021年创下新纪录,达到23.6万亿美元。

去年共有152个政府和公共领域养老基金位列300大的名单中,持有资产占总额的70.6%。规定收益制(defined benefit)资金占管理资产总额的比例最大,为60.8%。

亚太区养老基金继续增长

Thinking Ahead Institute隶属于咨询公司韦莱韬悦(Willis Towers Watson)。公司亚洲投资总监梁家维指出,亚太区养老基金继续增长,因为大部分亚太养老基金还在累积资产,而且区内人口也较年轻,需要预留公共储备金以保障财富。

他说:“在当前地缘政治风险加剧的环境中,为了确保这些资金实现长期目标和投资期限、不受短期政治议程影响,以及维护基金成员的跨时代资产,强有力的治理至关重要。”

若聚焦20大养老基金,它们的管理资产总额在去年上升12%,过去五年的年复合增长率为5.4%。

20大养老基金的资产中,43%投资于证券、35%投资于固定收益产品,以及22%投资于另类投资工具和现金。