DFI零售集团（DFI Retail Group）
建议：买入
目标价：3.00美元
闭市价：2.17美元（-0.46％）
我们把DFI零售集团2025财年预测核心盈利上调18％，不包括永辉超市（Yonghui Superstores）的亏损和利用脱售永辉所得减少债务后节省的利息。集团以约6亿3500万美元脱售永辉超市，交易预计将于2025年第一季完成，这是集团转型提升盈利能力的关键一步。
尽管有消息称月饼销售趋势有所下降，但鉴于美心集团（Maxim’s）可能的贡献，集团2024财年净利预测（同比增长28％）仍可实现。我们重申这只股的买入评级，目标价上调至3.00美元；它的估值具有吸引力，预期本益比为11倍（10年平均值的-2.5个标准差），预期股息收益率超过7％，且有潜在特别股息催化剂。（星展集团研究）
