金味集团(Kimly Group)

  • 建议: 持有

  • 目标价:0.34元

  • 闭市价:0.32元(没变动)

公司在2024财年的营收和核心扣除税务和少数股东利益后净利(PATMI)分别为3亿1900万元(同比增长2%)和3200万元(同比下降7%),低于预期,分别占2024财年预测的97%和90%。2024财年营收增长主要来自门店管理营收增加,达到1亿2700万元。食品零售部门也小幅增长至1亿8500万元。 

尽管行业竞争环境激烈,运营成本不断上升,但公司继续扩大市场份额。在2024财年,公司新增三家门店、11个摊位和两家餐厅。此外,公司还在乌节路的幸运商业中心(Lucky Plaza)开设了一个美食广场,并提议收购一家咖啡店。这些有助于提升2025财年的收益。

8月时,公司还将可爱鸡(Tenderfresh)的中央厨房从129平方米扩大到500平方米,这使公司更好地把握了对清真食品日益增长的需求。公司还将自动化设备整合到中央厨房,增加了半成品的供应,提升了运营效率,有助于保护利润率。

我们维持“持有”评级,并将基于市盈率的目标价从0.35元下调至0.34元。(大华继显)

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