从财富增长到环境影响力：高净值人士实现投资双赢

在全球经济趋向净零排放的大环境下，私人资本近年来被视为推动绿色转型的关键力量；通过私人资产投资，高净值人士有机会在多个领域推动绿色创新。私人资产的力量正在重新定义财富管理的未来，使得“守护和积累财富”与“社会责任”不再是对立的选择，而是可以齐头并进的目标。

拥有超过百年历史的著名列支敦士登私人银行和资产管理集团LGT，兼备私人资产投资和可持续发展的专业知识和丰富经验，让投资者能同时实现财富增长与保值，以及履行环境责任的双赢。

应对全球气候变化，可持续金融已成为推动经济转型的关键引擎，协助企业和投资者达到环境、社会和治理（简称ESG）的指标。

绿色债券或碳税等可持续金融工具应运而生，像新加坡这样的国家就意识到它们作为重要工具的关键作用；这些工具能够有效激励减碳，并为东南亚的可持续项目提供融资支持。此外，可持续金融在推动经济体从化石燃料向可再生能源的转型中，也扮演着不可或缺的角色。

去年10月17日在新加坡嘉佩乐酒店举行的旗舰LGT气候大会（LGT Climate Conference），吸引超过290名业界思想领袖、政策制定者、行业专家和高净值投资者参与盛会，重点讨论了应对全球气候变化的解决方案，以及未来投资方向。

大会的重量级主讲嘉宾就包括了LGT主席列支敦士登马克斯亲王（H.S.H. Prince Max von und zu Liechtenstein），而圆桌论坛环节也汇聚了行业领袖的见解，包括LGT私人银行首席执行官奥利维耶·佩雷戈（Olivier de Perregaux）和Lightrock首席执行官帕尔·斯亚蒂尔（Pal Erik Sjatil），重点探讨了企业和投资者如何采取可行的步骤，将财务回报与环境责任相结合。

马克斯亲王进一步表示：“从交通、能源到建筑等多个行业，在可持续发展和回报两方面，都提供具有吸引力的投资机会。而这些投资能带来实在的改变。”

“在其他高排放行业中，也正不断涌现创新的可持续技术，当中不少展现出非常令人期待的前景。”马克斯亲王在谈到各个行业的可持续发展时这么说道。

通过聚焦于清洁能源投资，投资者不仅能有规划地让自己的投资组合向低碳迈进，还可把握可持续发展领域的投资机遇。以特斯拉为例，它凭着颠覆传统汽车行业的技术，如今已晋升为电动出行领域的全球领先巨头之一。

由列支敦士登王室拥有的LGT集团，在过去15年来已逐渐在其投资和作业流程中融入了越来越多的可持续性元素。马克斯亲王说：“LGT的目标是辨识出最优秀和最有前景的公司，通过它们创造可持续的财务回报，加速向低碳经济的转型。”

佩雷戈表示：“脱碳需要立足长远。许多客户虽然起初可能有所保留，但现在越来越多投资者已接受这样的理念：在可持续领域进行投资可带来具吸引力的回报，并对经济发展作出长期贡献。”

第29届联合国气候变化大会刚刚结束，实现全球气候目标，任重道远。LGT的立场明确，应对气候变化，必须并行推进两大策略：降低排放，以及阻止碳排入大气。在减少排放的同时，保护天然碳汇并推进碳去除技术的规模化。

购买与剩余排放量相对应的碳信用，可以通过重新造林或碳捕获技术等项目，从大气中移除碳，是许多企业抵消无可避免的碳排放的方法之一。例如这次会议，LGT承诺购买高质量的碳信用来抵消会议活动产生的二氧化碳。

此外，LGT还通过其他方式倡导生态系统脱碳，包括投资于排放较低和积极减碳的公司；直接投资于解决环境挑战的方案；利用投票权在所投资公司中倡导更强有力的气候战略等。

马克斯亲王创立的Lightrock，是列支敦士登王室旗下一个与LGT集团合作的全球影响力投资平台，围绕“人类”、“环境” 和“生产力”这三个关键主题，为私人企业基金提供咨询管理服务。在气候变化相关领域方面，Lightrock优先考虑那些可以显著减少温室气体排放的公司，并在投资决策方面融入财务和影响力双方面的考虑和评估因素。

斯亚蒂尔表示：“我们的影响力专家确定了衡量气候影响的最佳指标。我们的投资组合涵盖了有助于减缓和适应气候变化影响的企业；通过结合市场专业知识和我们独有的方法，我们因此能够进行更严格和全面的评估。”

作为一家重视可持续发展的集团，LGT正视其社会责任和企业使命，旨在为应对全球气候变化做出积极贡献，致力于通过自己的投资和尽责的客户咨询，解决环境和社会挑战。

LGT由列支敦士登王室（Princely House of Liechtenstein）于1921年创立，承继了欧洲王室家族的创业精神和对可持续发展的坚守。列支敦士登王室至今仍拥有LGT，也是LGT最大客户。

自2010年以来，LGT已在自愿碳市场上购买碳信用，抵消运营产生的碳排放量。本着这个信念，LGT设计多元解决方案，让私人客户享有不同选择，实现投资的可持续性，发挥积极影响力。自2018年以来，LGT的客户每季度都会收到有关其投资可持续性质量的信息。

由LGT自主研发的ESG Navigator专有分析工具，为客户提供有关投资组合ESG质量的全面概览和信息，方便客户分析潜在投资是否与投资组合的可持续发展目标相契合。

王室策略（The Princely Strategy）是LGT的脱碳事业核心，这是一种多元化的投资方法，通过降低波动性为投资者带来具有吸引力的回报。这是由LGT及其拥有家族——列支敦士登王室——在25年前开发的开创性投资方法，彰显了其将ESG原则融入长期投资策略的承诺。这一前瞻性框架符合《欧盟可持续金融披露条例》第8条的要求，旨在促进环境和社会特性的发展。

该投资战略旨在系统性地减少投资持股的整体排放量。以每百万美元投资额计算，王室策略投资组合的二氧化碳排放量已从2021年第一季度的48.5吨减少到2024年第二季度的30.4吨。去年，王室策略推出新的股权类别，加速应对气候变化，其中包括了在自愿和强制市场购买或注销碳信用的机制，从而让投资者能参与脱碳进程。

佩雷戈表示：“脱碳是最紧迫、也是最能具体推进的杠杆。虽然客户最终决定要如何应对脱碳，但LGT提供了工具，方便那些有意将投资组合与气候目标相契合的客户实现这一目标。”

你是否在探寻一种解决方案，既能可持续投资，又能使投资组合脱碳？

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【本文由LGT皇家银行呈献】

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