DFI零售集团（DFI Retail Group）
建议：买入
目标价：3.03美元
闭市价： 2.38美元（+ 2.15％）
我们维持“买入”评级，目标价由2.79美元上调至3.03美元，较当前股价有约30%的上涨空间，2025财年预计股息收益率约为5%。
我们依然看好DFI零售集团的盈利复苏前景及其具有吸引力的估值。该公司近期出售新加坡食品业务（包括超市品牌冷藏公司和巨人超市等），有助于减轻长期盈利的拖累。
我们预计公司将在2025财年持续实现盈利复苏。公司的股息收益水平也较为可观，主要受益于母公司怡和控股（JMH）持续将分红上调至集团层面。目前该股以2025财年13倍市盈率交易，估值具吸引力。（新加坡兴业银行）
