全球电信巨头之一日本电报与电话机构(Nippon Telegraph & Telephone Corp.,简称NTT)旗下数据中心,将以房地产投资信托方式在我国上市。新加坡政府投资公司(GIC)同意投资大约1亿美元(约1亿2700万新元),是最大的基石投资者。
这预料是新加坡房地产投资信托(S-REIT)市场超过10年来规模最大的首次公开售股。
NTT DC REIT已于星期五(6月27日)向新加坡金融管理局提交初步招股书,目前尚未确定将发行多少信托单位,每单位发行价预计为1美元。
根据初步招股书,包括新加坡政府投资公司在内的七名基石投资者,将认购1亿7277万个单位,其中新加坡政府投资公司认购大约1亿零88万个单位。其他六名基石投资者包括Hazelview Securities及香港的Viridian Asset Management。
NTT DC REIT预计集资达8亿美元
NTT DC REIT首次公开售股,预计集资多达8亿美元,这将是新加坡房地产投资信托(S-REIT)市场,超过10年来规模最大的首次公开售股。
上一次本地规模最大的房地产投资信托上市,是2013年的丰树大中华商业信托(Mapletree Greater China Commercial Trust),集资大约16亿元。
NTT DC REIT首次公开售股的投资组合包括六座数据中心,分布在美国、奥地利和新加坡,总估值约16亿美元。
它的赞助机构是NTT有限公司,隶属NTT集团。集团的数据中心业务NTT GDC,是全球(不包括中国)第三大数据中心供应商,在美洲、欧洲、中东和非洲地区(EMEA)以及亚太地区的投资组合超过2200兆瓦(MW)。赞助机构承诺给予信托承购其中2000兆瓦的优先权。
首次公开售股的投资组合中,所有数据中心都是永久地契,除了新加坡的资产,其租赁地契将于2070年到期。
形式上(pro forma)计算,信托去年截至12月31日的首九个月营收大约是1亿6098万美元,同比增加38%;净房地产收入7849万美元,增加48%。
NTT DC REIT不仅是近10年上市集资规模最大的房地产投资信托,也是自2021年来,本地再迎来房地产投资信托上市,为低迷的首次公开售股市场注入一剂强心针。
除了NTT DC REIT,软件公司Info-Tech系统(Info-Tech Systems)也将在新加坡交易所主板上市。Info-Tech将发售2485万6000股,每股售价0.87元,预计筹集2340万元净资金,并于7月4日在新交所主板挂牌交易。
