NTT数据中心房地产投资信托(NTT DC REIT)展开首次公开售股(IPO),向市场集资7亿7300万美元(约9亿8853万新元),其中向本地散户投资者发行3000万个单位,散户能以每单位1.276新元认购。

此次新上市的房产信托是全球电信巨头之一日本电报与电话机构(Nippon Telegraph & Telephone Corp.,简称NTT)旗下的数据中心,也是新加坡房地产投资信托(S-REIT)市场,自2013年以来规模最大的首次公开售股。

根据信托星期一(7月7日)发布的文告,它一共发行5亿9988万个单位,发行价是每单位1美元。星期一晚上9时起至星期四(10日)中午12时,开放让散户以每单位1.276新元认购。

完成首次公开售股后,信托将于下星期一(14日)在新加坡交易所主板挂牌交易。

NTT数据中心房地产投资信托总裁鸟越穣(Yutaka Torigoe)向媒体指出,NTT一直被视为是日本的电信巨头,“但NTT正逐渐转型为全球解决方案供应商,而数据中心是最有发展潜力的核心解决方案。NTT继续斥巨资在全球开发数据中心”。

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鸟越穣同时指出,截至明年3月的2025/26财年首九个月,信托的派息收益率预计是7.5%,高于其他在新加坡上市的数据中心房产信托。

信托首次公开售股的投资组合包括六座数据中心,四座在美国,奥地利和新加坡各有一座,总估值约16亿美元。NTT选择让旗下资产在新加坡上市,鸟越穣解释,原因之一是日本投资者较不青睐海外资产。  

在这一次的上市集资中,信托同时向国际投资者配售5亿6988万个单位。它还获得包括新加坡政府投资公司(GIC)在内的七名基石投资者,认购1亿7277万个单位。

其中GIC认购大约1亿零88万个单位,持股9.8%,是仅次于信托赞助机构NTT集团(NTT Limited)的第二大投资者。

NTT集团已同意认购信托2亿5755万个单位,持股25%,如果包括这部分的认购,总发行规模大约是10亿美元。

最大客户是美国电动车公司

信托首席财务官尾﨑正幸(Masayuki Ozaki)认为,信托赞助机构的独特之处在于,它既不是一家金融服务公司,也不是一家房地产公司。

“我们纯粹是一家资讯科技服务供应商,拥有非常强大的数据中心业务,现在可以通过REIT进行资本再循环,并利用这些资本继续发展数据中心业务。我们目前已有858兆瓦(MW)的数据中心正在建设中,另外还有土地可开发近3吉瓦(GW)的数据中心。”

上市的投资组合为90兆瓦,尾﨑正幸透露,信托计划上市后三至五年内,向赞助机构收购130兆瓦,资产可能来自欧洲和亚洲。  

尾﨑正幸也提到,信托的最大单一租户是一家美国电动车公司,它虽然占整体每月基本租金31.5%,但这名租户的租约还有八年余,他并不担心。

截至去年底,投资组合租用率是94.3%,加权平均租赁期限(WALE)为4.8年。信托目前的负债率是35%,尾﨑正幸说,这一比率不会超过40%。