Pacific Radiance
建议：买入
目标价：0.098元
闭市价：0.074元（-3.90%）
Pacific Radiance今年上半年收入低于预期，仅达全年预测的37%，但少数股东利益后净利（PATMI）却超越预期，达到全年预测的81%。
Pacific Radiance盈利已趋于稳定，住宿驳船已在阿联酋锁定多年合约。同时，今年下半年公司预计会出售两艘船员运送船，这将贡献盈利。
船员运送船需求依然稳健，但由于台湾海上风电场建造工程延迟，短期可能会面临放缓。在韩国市场的带动下，预计2027年需求会强劲复苏。
我们将Pacific Radiance在2025财年的少数股东利益后净利预测，上调43%至1100万美元。维持“买入”评级，目标价也上调至0.098元。（辉立资本）
