胜捷住宿房地产投资信托(Centurion Accommodation REIT)已提交初步招股书,首次公开售股每单位售价0.88元,计划发售约2亿6216万个单位。其中,私下配售部分达2亿4896万个单位,公众认购部分为1320万个单位。
这一消息推动了推出这个信托的新交所主板上市公司胜捷企业(Centurion Corporation)股价,在星期四(9月11日)午盘恢复交易后迅速上涨,一度飙升7.39%至1.89元。公司股票于当日早盘暂停交易,以待公布相关消息,并于午休时发布已提交初步招股书消息。
尽管星期四闭市时胜捷企业股价涨幅收小至2.27%,收报1.80元,但仅半天交易时段内,成交量已达到三个月平均每日交易量的三倍以上,显示市场反应热烈。
胜捷住宿信托将是新加坡股市第一只专注于特定用途住宿设施的房地产投资信托,上市总集资目标是15亿1300万元,包括来自奥明(Amova)资产管理公司和星展银行等16个基石投资者的投资。
假设超额配售选择权没有被行使,胜捷住宿信托上市后将有17亿1900万已发行单位,其中,赞助机构胜捷企业持有7亿8740万单位(约46%股权),基石投资者持有6亿1400万单位(约36%股权)。
信托上市后将购买一学生宿舍 宿舍资产增至15个
根据初步招股书,信托上市时将有14个资产,其中五个特定用途工人宿舍(PBWA)在新加坡,八个特定用途学生宿舍(PBSA)在英国,一个特定用途学生宿舍在澳大利亚。截至3月底,特定用途工人宿舍总计2万1282个床位,特定用途学生宿舍则总计2772个床位,在第三季的租用率分别达96.9%和96.8%。
这14个资产总计估值18亿3830万元,在2024财年总营收1亿6100万元,净房地产收入为1亿1300万元。2022财年至2024财年,总营收和净房地产收入的复合年均增长率(CAGR)为23.7%和29.2%。
信托将在上市后,向赞助机构买下另一个澳洲特定用途学生宿舍Epiisod Macquarie Park,使宿舍资产增至15个,负债率将从上市时的20.9%增至31%。
胜捷企业指出,按发售价计算,这16个资产在2026财年将提供7.47%股息收益率,在2027财年将提供8.11%股息收益率。
