由私募股权公司博楷投资(Permira)和华平投资(Warburg Pincus)领衔的投资财团,同意收购美国投资与会计软件公司Clearwater Analytics,交易对公司的整体估值约为84亿美元(约109亿新元),这已包括债务。
根据公司声明,Clearwater Analytics的股东将以每股24.55美元的价格出售股份。这一报价较公司上星期五(12月19日)收盘价溢价约10%,并较11月10日、彭博社披露双方洽谈收购前的股价高出47%。
参与这次交易的还包括淡马锡控股(Temasek Holdings)和私募基金弗朗西斯科伙伴(Francisco Partners)。交易设有“征求更高报价期”(go-shop),截至明年1月23日,预计将在2026年上半年完成。
博楷投资和华平投资曾于2021年协助Clearwater Analytics上市。今年以来,Clearwater Analytics股价累计下跌约19%,上星期五收报22.25美元。
Clearwater Analytics成立于2004年,总部位于美国爱达荷州博伊西,主要为金融服务业提供软件解决方案。公司11月公布,第三季度营收同比增长77%,达2亿零500万美元;经调整息税折旧及摊销前利润(EBITDA)同比增长84%,约为7100万美元。
