DFI零售集团（DFI Retail Group）
建议：买入
目标价：5.30美元
闭市价：4.08美元（+0.49%）
自2021年开始研究这家公司以来，DFI零售集团首次提出了更为大胆的销售额和已动用资本回报率（ROCE）目标，以及营业利润率目标。它提供这些长期目标，让我们和投资者对公司的增长轨迹更有信心。
Guardian药房的健康与保健平台正在重新定位为利润率更高、专家主导的零售模式。便利店业务仍然是核心增长引擎，管理层表示，利润率的提升而非销量的增长将是推动这种增长的动力。
鉴于对集团营收和利润提升计划的执行更有信心，我们将2025年—2027年的盈利预期上调6-12％。我们维持“买入”评级，并将目标价从4.30美元上调至5.30美元。（大华继显）
