体育活动策划集团亲国际有限公司(Kin Global Limited)首次公开售股,每股售价0.23元。连同基石投资者认购部分,亲国际公司这次上市总共将筹集1015万元资金,净筹得资金为740万元,股票预计将在4月23日于新交所凯利板挂牌。

亲国际将是今年本地股市第一只新股上市,时值新加坡海峡时报指数已完全收复因中东冲突所造成的跌幅,同时小型股指数表现也领先于中型和大型股。

公司上市时的市值预计约为4485万元,属于小型股,隐含本益比为8.71倍。

公司星期二(4月14日)宣布售股详情时指出,100万股供公众认购,2393万股配售给投资者。另一方面,基石投资者已同意认购1917万股。这些基石投资包括奥明资产管理(Amova Asset Management)、金信资本(Apricot Capital)、Ginko-AGT Alpha Fund以及ICHAM Master Fund。

亲国际执行主席高志华说:“我们最初致力于举办卓越的体育赛事,如今已发展成为规模更大的事业,正在将我们的专业知识拓展到更广泛的会展旅游领域。随着新加坡将自身定位为全球会展中心,我们看到了未来巨大的发展机遇,而这次上市将为我们加速增长提供平台,从而为股东创造长期价值。”

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亲国际是在3月30日提交初步招股书,股票如今开始售卖,认购截止日期是4月21日中午12时。卓星企业融资(SAC Capital)是公司首次公开售股的保荐人、发行经理、承销商以及配售代理。

文告说,亲国际目前是新加坡最大的体育活动策划集团。公司计划通过收购与合并来增强能力和扩大服务范围,从而战略性地拓展到规模更大的会展旅游业。上市筹得的资金部分将用于这类并购和投资。

2024年,集团在本地体育活动市场的份额为17.3%。公司曾承办多项国际体育比赛,包括世界泳联世锦赛、2024年世界国际象棋联合会的世界象棋锦标赛,以及2024年世界跆拳道虚拟锦标赛。

集团去年首九个月的营收达到5650万元,较去年同期的800万元大增六倍;净利同比增加八倍至400万元。