凯德综合商业信托(CapitaLand Integrated Commercial Trust)以25亿元将亚洲广场第二大厦(Asia Square Tower 2)脱售给马来西亚房地产发展商IOI置业集团(IOI Properties Group)。
信托同时宣布,以39亿元收购乌节路百利宫(Paragon),这笔资金来自出售亚洲广场第二大厦的部分收益、债务融资,以及通过私下配售筹集不少过6亿元。
上述两项交易完成后,每单位派息预计将增加2.1%。
信托管理公司星期一(4月20日)开市前发文告指出,亚洲广场第二大厦已进入投资周期的稳定阶段,为资产变现提供了良好时机。
亚洲广场第二大厦的售价比截至去年底的市场估值高出9.9%。信托是在2017年,以20亿9400万元向美国私募股权公司贝莱德收购这座大厦。
管理公司表示,出售亚洲广场第二大厦可获得3%收益率,还能让信托从租赁办公资产中释放价值,将资金重新部署到收益更高的百利宫,同时让资产负债表保持稳健。
文告提到,百利宫属于永久地契项目,集零售、办公和医疗设施于一体。截至今年1月底,零售单位以及医疗与办公空间的出租率都达到100%。
百利宫的净收益率为3.9%,但收购计划仍须在特别股东大会上获得信托单位持有人的批准。
脱售交易料今年下半年完成
至于脱售亚洲广场第二大厦的交易,预计将于今年下半年完成,但仍须符合若干条件,包括买方需在特别股东大会上取得股东批准,并获得新加坡国内税务局的相关税务确认。
管理公司也说,出售和收购完成后,信托的资产负债比率预计为39.2%,低于50%的监管上限。
凯德综合商业信托开市前已申请暂停交易。信托股价上星期五(17日)收报2.39元,无涨跌。
