中国光模块制造商中际旭创计划来港上市,最多集资550亿5000万港元,有望成为香港近七年来规模最大的首次公开售股(IPO)。这个投资也获得淡马锡的支持。
根据中际旭创(Zhongji Innolight)星期三(7月22日)向港交所提交的招股文件,公司计划发行5450万股H股,每股最高发售价1010港元(约166.38新元)。若15%的超额配股权获悉数行使,集资规模将扩大至633亿港元。
按基础发行规模计算,这将是香港自阿里巴巴2019年挂牌以来最大规模的IPO,也是亚洲今年第二大IPO,仅次于中国长鑫存储(CXMT)今年稍早在上海科创板约86亿美元(约110亿新元)的上市。
中际旭创已引入33名基石投资者,合共认购约34亿5000万美元股份,占基础发行规模约49.1%。
基石投资者包括淡马锡、高瓴旗下HHLR Advisors、摩根资产管理(JPMorgan Asset Management)、贝莱德(BlackRock),以及阿里巴巴和腾讯。
中际旭创主要生产用于数据中心、云计算网络及人工智能(AI)算力系统的光收发模块(optical transceivers)。这个设备可以通过光纤电缆传输大量数据。
招股书显示,公司2025年营收同比增长60.3%至382亿4000万元人民币,净利润增长逾一倍,至115亿8000万元人民币;2026年第一季营收按年接近增长两倍,达到195亿元人民币。
公司预计于7月29日确定最终发售价,并于7月30日在香港挂牌上市。
