新加坡三大银行过去三个月通过各自的全球担保债券计划,完成六项总值超过80亿美元(约101亿新元)的担保债券发行,并将在新加坡交易所(SGX)挂牌。

国际律师事务所年利达(Linklaters)星期四(9月10日)发文告说,它为星展集团大华银行华侨银行的六项担保债券(covered bond)发行提供法律咨询。这些债券涵盖美元、欧元和英镑,并有不同到期期限。

担保债券是由银行发行的一种有担保债务工具,由特定的优质资产提供支持。

其中,星展集团通过规模200亿美元的全球担保债券计划,发行20亿美元、票息率4.486%、2029年到期的担保债券,以及20亿欧元(约29亿新元)、票息率3.239%、2030年到期的担保债券。

华侨银行则通过规模100亿美元的全球担保债券计划,发行10亿英镑(约17亿新元)、2029年到期的浮动利率担保债券,以及7亿5000万美元、票息率4.630%、同样在2029年到期的担保债券。

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大华银行通过规模150亿美元的全球担保债券计划,发行10亿英镑、2030年到期的浮动利率担保债券,以及总值10亿欧元的双批次固定利率担保债券。

这笔欧元债券包括5亿欧元、票息率3.118%、2028年到期的担保债券,以及5亿欧元、票息率3.342%、2031年到期的担保债券。年利达指出,这是亚洲发行人首次发行双期限(dual-tranche)欧元担保债券交易

双期限债券的两个部分在同一时间发行,但具有不同的到期日、利率或结构。

年利达新加坡管理合伙人何朗忠(Jonathan Horan)指出:“新加坡银行业在亚洲担保债券市场的发展中,持续发挥着重要作用,并为国际投资者提供了创新且优质的投资产品。”