Stoneweg欧洲合订信托（Stoneweg Europe Stapled Trust）
建议：买入
目标价：1.7欧元
闭市价：1.47欧元（-1.342%）
Stoneweg欧洲合订信托（Stoneweg Europe Stapled Trust，简称SERT）近期宣布拟将房地产投资信托管理人、商业信托管理人，以及泛欧物流和轻工业资产管理与房地产管理平台纳入内部管理。
这不仅提供了获得额外收益的机会，也有助于建立一个更具扩展性的运营平台；预计信托的每单位派息（DPU）将在收购后提升5.9%，每单位资产净值则基本不变，为2.2欧元（约3.2新元）。
整体而言，拟议的内部化整合将改变SERT的收入结构，包括经常性管理收入、更高的盈利留存和保荐人的参与等，将共同支撑信托的长期增长战略。因此，我们对SERT维持“买入”评级和1.7欧元的目标价。（星展集团研究）
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