台湾晶圆代工厂商联电（United Microelectronics Corp，UMC）定价发行总值18亿美元（约23亿新元）的零息可转换债券，分为2028年和2031年到期的两批，每批9亿美元。
路透社报道，联电星期一（10月5日）提交的文件显示，公司将在10月13日发行这批债券，所得资金将用于购买机器及设备，以及建设厂房设施。
2028年到期债券的转换价定为每股179.19元新台币，2031年到期债券的转换价则为202.06元新台币，均高于联电星期一收盘价152.50元新台币。两批债券均不支付利息，2028年和2031年债券的隐含年化收益率分别为负1.35%和负0.25%。
美元计价的债券将与新台币挂钩，但以美元结算，并将在新加坡交易所上市。联电说，若债券全部转换为股票，现有股东持股将被摊薄约2.34%。
投资者可选择要求联电在2027年或2029年回购2031年到期的债券。
此次发行由摩根士丹利和花旗集团担任联合全球协调人与账簿管理人，汇丰也担任账簿管理人。
