文莱佰都利银行(Baiduri Bank)首次在新加坡发行新元债券,这也是文莱金融机构首次进军国际债券市场,发行总额2亿8000万元的三年期高级无抵押债券。
佰都利银行和大华银行星期二(10月20日)发文告说,这是文莱金融机构首次在海外发行债券。这批债券票面利率为2.95%,预计于下星期一(26日)发行,于2029年到期,并计划申请在新加坡交易所挂牌上市。
这批债券获得机构投资者踊跃认购,认购总额超过4亿元,来自18个户头。最终配售中,基金管理公司、保险公司及机构占62%,银行与私人银行占38%;按投资者所在地划分,新加坡投资者占79%,海外投资者占21%。
这次发债由大华银行担任唯一主承销商及簿记管理人。大华银行此前也担任佰都利银行总额20亿美元(约26亿新元)中期票据计划的唯一安排人及交易商。这项计划于10月5日设立,旨在协助佰都利银行扩大融资渠道及提高资金运用的灵活性。
