据知情人士透露,谷歌母公司Alphabet计划在新加坡和香港发行总值30亿美元(约38亿5000万新元)债券。
路透社星期三(11月11日)引述两位知情人士报道,Alphabet计划通过首次发行以港元和新元计价的债券,筹集约30亿美元的资金,旨在测试亚洲投资者经历本月初全球市场因人工智能相关因素引发的抛售潮后的需求。
其中一名知情人士补充称,这次发行预计至少可筹集22亿美元;Alphabet考虑将港元债券部分的发行规模设定在至少80亿港元(约13亿新元),新元债券部分则至少为15亿新元。
这名知情人士透露,最终发行规模、时间安排及定价尚未确定。
根据路透社星期三早些时候看到的一份发行条款清单,Alphabet已指定汇丰银行(HSBC)和摩根大通(JPMorgan)担任这次债券发行的联席全球协调机构。
有关条款清单显示,中国银行(香港)、工银亚洲(ICBC Asia)和渣打银行(Standard Chartered)参与了港元债券发行工作;星展银行(DBS)、华侨银行(OCBC)和大华银行(UOB)则负责新元债券的相关事宜。
清单还显示,港元债券的期限可能包括两年、五年和10年;新元债券的期限则可能包括两年、五年、10年和30年。
Alphabet未立即回应置评请求。
这次发行将增加Alphabet今年的借贷总额,以支持公司在数据中心及其他人工智能计算基础设施方面不断增长的支出。
Alphabet在10月29日提交的一份文件中披露,截至9月底的九个月内,公司已发行了450亿美元的美元计价票据以及358亿美元的外币票据,所得款项用于一般企业用途。
上星期,Alphabet通过发行欧元债券筹集60亿欧元(约86亿新元)。此外,它还在8月份发行了250亿美元的美元债券,并于同月发行了55亿澳元(约48亿新元)的澳元债券。
其他大型科技公司近期也纷纷进入债务市场融资。上星期,脸书母公司Meta完成150亿美元的美元债券发行,甲骨文公司(Oracle)也发行100亿美元的债券。
