日本数码支付公司PayPay与软银子公司成功通过首次公开募股(IPO)在美国证券交易所筹集了8亿7980万美元(11亿2140万新元),这标志着过去十年来日本公司在美国最大的上市。
根据总部位于东京的PayPay公司提呈的上市文件显示,它的美国存托凭证(ADR)的首次公开募股定价为每股16美元,低于此前市场预期的17至20美元区间。
根据声明,PayPay公司出售了3110万份ADR,而软银愿景基金II(SoftBank Vision Fund II)的一个关联公司则出售了2390万份ADR。
以上市价格计算,基于在美国证券交易委员会(SEC)文件中列出的流通股,PayPay的市值约为107亿美元。
由于中东冲突带来的不确定因素,PayPay推迟了正式营销的开始时间。尽管如此,上市计划在定价前,仍吸引机构投资者数倍于可售ADR数量的订单。
相关文件也显示,阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)和卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)的一个单位,以及支付巨头威士(Visa)的一个部门同意购买总计高达2亿2000万美元的股票。
这次的PayPay上市还包括在日本不上市的公开发行部分,由瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group Inc.)以与美国发行相同的价格提供约870万份ADR。
