汇丰集团发行额外一级资本（AT1）债券，共筹25亿美元（约31亿9000万新元）。这是集团在美伊冲突爆发后，发行的首批AT1债券，标志着这个高风险信贷市场重新开启。
据彭博社引述知情人士，汇丰通过两批永久债券筹资25亿美元，它们分别可在5.5年和10年后首次赎回。这两批债券的收益率分别为6.75%和7%，较最初推介水平低了约0.5个百分点。
AT1债券是在全球金融危机后欧洲监管架构下设计的产物，是一种可计入银行监管资本的次级债务。这类债券具有吸收损失的功能，在银行陷入困境时，可能被减记或转股。
在新加坡，由于风险高且结构复杂，新加坡金融管理局从今年起规定，这类产品不可向散户投资者销售。
汇丰是全球最大的AT1债券发行人之一，未赎回的次级债券规模超过230亿美元。集团目前有一批总值10亿英镑（约17亿新元）的AT1债券，可在今年9月首次赎回。
刚在上星期，富国银行（Wells Fargo）发行了22亿5000万美元的优先股，这是银行用于筹集AT1资本的另一个工具。
