韩国晶片制造商SK海力士(SK Hynix)在美国首次公开售股,在定价前已获数倍超额认购。
彭博社引述消息人士说,这次的公开售股活动吸引全球长线基金(long-only fund),以及专注于科技领域的投资者。大约1000家机构投资者参加在星期一(7月6日)举行的线上推介会。
SK海力士的发言人并未立即对询问做出回应。此前,《国际融资评论》(International Financing Review)报道认购情况。
SK海力士在星期一开始推介发行1亿7790万份美国存托凭证(American Depositary Receipt,简称ADR),每份美国存托凭证相等于一个普通股的十分之一。
这批美国存托凭证预计会在美国纽约时间星期四(9日)下午定价,并于隔天在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)开始交易。
若按照集团上个星期五(3日)在首尔的普通股收盘价计算,这批美国存托凭证总价值约280亿美元(约362亿新元),可能是有史以来外国企业在美国的最大上市规模。
由于将韩国上市股票转换为美国存托凭证的额度有限,这可能抑制套利行为,进而导致在美国交易的股票出现溢价。
尽管全球晶片股近期出现剧烈波动,但SK海力士的市值今年已增加两倍多,飙升至1万亿美元以上。这次的首次公开售股发行规模,相当于总市值的2.5%。
这次售股活动的承销商包括美国银行(Bank of America)、花旗集团(Citigroup)、高盛集团(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan Chase)。
截至新加坡时间星期三(8日)早上10时35分,SK海力士股价上升0.41%至221万韩元(约1887新元)。
