韩国晶片制造商SK海力士(SK hynix)通过发行美国存托凭证(ADR)筹得265亿美元(约342亿新元),创下外国公司在美国首次售股的最高纪录。AI基础设施投资热潮推高投资者对高带宽内存供应商的需求,这次发行获超过七倍认购

彭博社报道,SK海力士星期四(7月9日)将美国存托凭证(ADR)发行价定为每份149美元,发行份数为1亿7790万份。每10份ADR对应一股在首尔挂牌的普通股。

据悉,这次发行规模超过阿里巴巴集团的美国首发上市,并成为全球史上第三大上市融资案。

这一定价较SK海力士星期四在韩国挂牌的普通股收盘价高约3%。交易条款显示,投资者需求接近2000亿美元。

在此前几天韩国股价大幅波动的情况下,公司仍没有以折价发行,显示承销商和公司对美国买盘有信心。

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SK海力士ADR预定星期五先以SKHYV代码在纳斯达克全球精选市场进行预发行交易。

常规交易预计7月13日开始,代码改为SKHY。这次发行由美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根大通牵头承销。

SK海力士是英伟达人工智能晶片供应链的重要一环,也是全球最大的高带宽内存(HBM)供应商。这次发行预计将为新工厂和设备融资,以满足AI晶片需求,并扩大公司面向美国投资者的融资渠道。