（华盛顿／悉尼综合电）中国科技巨头腾讯已启动美元及离岸人民币债券发行工作，据报拟筹资额增至最多45亿美元（57亿新元），规模比此前与投资者讨论的最初设想来得大。
彭博社引述知情者称，腾讯拟发行的10年期和20年期美元债券，初步定价指导分别较美国国债收益率高出约80和90个基点，同时计划发行10年期、30年期离岸人民币债券，收益率分别约为2.95%和3.55%。
知情者也指出，截至星期二（6月9日）上午，腾讯美元债券认购额已超过30亿美元，离岸人民币债券的认购额超过205亿元人民币（38亿新元）。
知情者补充说，腾讯已获得监管部门批准发行最多45亿美元的境外债券，但无需动用全部额度，最终发债规模可能有所调整。此次发行所得款项将主要用于再融资和一般公司用途，例如开发人工智能产品和服务。
路透社查阅的最新认购情况显示，腾讯计划发行的债券已获得超过170亿美元的认购，约为它拟募集金额的四倍。
这将是腾讯2021年以来首次发行美元债券，也是继去年以来第二次发行离岸人民币债券，可能成为自2020年发行60亿美元债券以来最大规模的一次。
彭博汇编的数据显示，腾讯今年没有到期的境外公开发行债券，但有一笔25亿美元的票据将于2028年到期。
