花旗报告:全球家办资产配置转向固定收益和私募股权

据花旗私人银行发布的最新报告显示,2023年,家族办公室在资产配置方面发生了显著变化。随着收益率急剧上升,51%的受访者增加了固定收益配置。(唐家鸿摄)
据花旗私人银行发布的最新报告显示,2023年,家族办公室在资产配置方面发生了显著变化。随着收益率急剧上升,51%的受访者增加了固定收益配置。(唐家鸿摄)

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根据花旗私人银行发布的最新报告,全球家族理财办公室2023年上半年的资产配置从公共股权转向了固定收益和私募股权。

这份“2023年全球家族办公室洞察”报告根据对268个家办的调查得出,旨在评估在地缘政治紧张局势、宏观经济阻力和市场波动的背景下,家办投资情绪和投资组合行动。受访者总净值达5650亿美元。

报告显示,2023年,家族办公室在资产配置方面发生了显著变化。随着收益率急剧上升,51%的受访者增加了固定收益配置,而前两年仅有约20%的受访者增加这一配置。

现金配置则呈现不同趋势,47%的受访者增加了配置,而24%的人减少了配置。

38%的受访者增加了私募股权配置,较过去两年显著放缓。

房地产配置最为稳定,56%的受访者保持了权重,而29%的人增加了配置,15%的受访者减少了配置。

公共股权配置呈现大幅撤退,38%的受访者减少了配置,而在过去两年,这个比例分别只有19%和28%。

报告还显示,几乎所有受访者都预期投资组合在未来一年内会升值。他们最关心的投资问题包括利率、通货膨胀、俄乌战争以及美中关系。

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