淡马锡2024财年投资组合净值增至3890亿元 一年股东回报率1.6%

截至今年3月底的2024财年,淡马锡投资组合的10年期和20年期股东总回报率分别为6%和7%。(王彦燕摄)
截至今年3月底的2024财年,淡马锡投资组合的10年期和20年期股东总回报率分别为6%和7%。(王彦燕摄)

字体大小:

在美国和印度市场的带动下,淡马锡2024财年投资组合净值增加70亿元至3890亿元,10年期和20年期股东回报率持稳,一年期总回报率由负转正。

淡马锡星期二(7月9日)发布截至今年3月底的2024财年年报时指出,由于中国资本市场表现不佳,部分抵消了上财年的投资组合净值增长。

10年期和20年期滚动股东总回报率分别为6%和7%。20年期回报率不包括2004年,即沙斯(SARS)疫情后的经济复苏时期,回报率因而从前一财年的9%减至7%。

上财年的一年期股东总回报率为1.6%,较前财年的负5.07%,有所回弹。

如果按市值计算(mark-to-market),投资组合净值为4200亿元,比前财年增加90亿元,其中非上市资产带来310亿元价值提升。

非上市资产10年贡献逾1000亿元基金收益和股息

截至今年3月底,非上市资产占淡马锡投资组合52%,2004年的占比是20%。在过去10年,非上市投资组合每年回报率达到9%,高于整体。同时期,非上市资产还贡献了超过1000亿元基金收益和股息派发。

淡马锡国际金融服务投资总裁陈肇敏在媒体发布会上指出,淡马锡的投资以股权为主,无法免于市场波动,近年来更是受到中国市场的影响。作为参考,MSCI中国指数过去三年下跌了46%。

在过去10年,淡马锡净投资570亿元,2024财年投资了260亿元,脱售330亿元,净脱售70亿元。脱售的包括赎回新加坡航空公司(SIA)和兰亭能源(Pavilion Energy)的强制可转换债券和优先股,共100亿元。

相较于前一财年净投资40亿元,淡马锡上财年的投资活动放缓。

陈肇敏说:“美国联邦储备局的货币政策立场于去年最后一季转向,在那之前,我们都预期美国经济将衰退。我们也留意到,中国经济复苏步伐比预期缓慢。”

淡马锡国际副首席执行长谢松辉接受《联合早报》专访时指,无法预测本财年的投资活动会否继续放缓,但从过去10年平均来看,每年都大致维持在250亿元左右。

谢松辉认为,很难精准预测市场的变化,“所以最好的方法是持续投资,和投资我们看好的领域。”

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息