大华银行(UOB)发行50亿人民币(约9亿2300万新元)的三年期债券,票息率2.3%。

大华银行星期二(10月22日)发布消息时指出,这是最大规模的三年期熊猫债券(外国公司在中国发行的人民币债券),并是大华银行2019年以来第一次发行熊猫债券。

这批债券吸引到1.73倍的认购率。它说,这批熊猫债券最终取得的2.3%票息率,比中国国家开发银行基准债券收益率高出46个基点(0.46个百分点)。

大华银行是熊猫债券市场中唯一的新加坡银行。该行指出,将向新加坡交易所(SGX)申请让这一批熊猫债券在新交所挂牌交易,待监管机构批准后,这将成为第一只由金融机构发行并在新交所上市的熊猫债券。

大华银行提到,在黄金周假期后,中国的风险情绪发生变化,导致债券市场出现“大幅波动”。大华银行这宗交易将为全球金融机构发行商“重启”熊猫债券市场。

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大华银行说,发售这批债券筹得的资金用于它在香港和亚细安的分行,以支持银行的一般业务,尤其是针对中国支持的企业、与中国有贸易或其他往来的企业,以及投资于中国的企业。

大华银行股价星期二跌1.20%,闭市报32.09元。

中国银行是这批熊猫债的牵头主承销商及簿记管理人。此前,中国银行也曾于2019年协助大华银行发行新加坡市场的首单熊猫债。

中国银行文告指出,本次发行获得包括银行、基金公司、证券公司等中国境内外投资人的关注和认购。