旅店置业(Hotel Properties)预计将在10月30日发行1亿6000万元的永久证券,票息率为5.50%。

旅店置业星期三(10月23日)闭市后发布消息指出,这批证券是在公司的10亿元多货币债券发行计划下发售,半年派息一次,第一次派息将在明年4月30日。

这批永久证券的票息率每五年重置,第一次重置将在2029年10月30日。发行商可在第一个重置日或者在之后的任何重置日,赎回这些永久证券。

重置后的票息率,将等于五年期新元隔夜利率隔夜指数掉期(SORA-OIS)利率加2.863百分点的初始利差,加上1.00个百分点的递增幅度和3.00个百分点的控制权变更事件差数。

发行这批证券所筹得的净资金将用于为现有借款再融资,以及为旅店置业及子公司的营运需求提供资金。

星展银行、华侨银行和大华银行是这次发行的联合主理机构。

旅店置业股价星期三持平于3.60元。