本地股市再出现企业退市消息,去年12月中在我国创立的Alliance Energy Services私人有限公司,有意通过协议安排(scheme of arrangement)方式,收购机械工程及承包商PEC集团并将它私有化。

PEC集团星期一(2月17日)发布文告宣布这消息,并指出根据拟购议案,拟购方的收购价为每股现金0.64元,加每股0.20元的特别股息。换而言之,股东们能以现金加股息的价码,售出手中持股。

拟议收购的Alliance Energy Services,是Liberty Energy Solutions有限公司旗下全资子公司。后者则隶属Liberty集团,是一家业务遍及美国、加拿大、中东、亚洲的能源工程、化学净化服务商。

值得一提的是,拟购方目前仅有一位名叫凯尔(Kyle Arnold Shaw, Jr.)的执行主席兼唯一董事。

包括PEC集团执行主席在内,数名现任股东应允了不可撤回的承诺,将把合计63.38%股权售予拟购方。

延伸阅读

TPG拟收购宜康医疗保健并将其私有化
TPG拟收购宜康医疗保健并将其私有化
百利宫房地产投资信托拟私有化
百利宫房地产投资信托拟私有化

上述收购价对比一个月、三个月、半年及一年期每股成交量加权平均价(VWAP),分别溢价为23.5%、28.6%、30.6%和33.3%,对比2月14日(星期五)的完整交易日溢价12.75%,该股当天收报0.745新元。

PEC集团于2009年8月7日挂牌新交所主板,在亚洲及中东市场提供能源、石化终端及制药业的维护服务,也为相关行业提供模块化工艺系统。

拟购方案显示,本轮收购旨在为股东们提供释放股权价值的机会,并让他们取得高于市场历史价格的投资回报。上述收购价,料能让股东在五年内囊获64.1%总回报率。

被购方PEC集团、拟购方Alliance Energy Services的金融顾问,分别由华侨银行(OCBC)与卓星企业融资(SAC Capital)担任。

私有化但无意重大调整

根据拟购方案,PEC集团上市以来并未在公开市场集资的动作,预料可预见的将来也不会有相关举措,因此没有必要继续在新家所挂牌。这意味着集团若被收购,不排除会私有化。

不过,拟购方暂时无意重大调整集团业务,包括裁员。

今年迄今,新交所已传出五家企业拟议私有化,除了PEC集团,还包括百利宫房地产投资信托(Paragon REIT)、佳发公司(Japfa)、新联明发展(SLB Development)、宜康医疗保健(ECON Healthcare)。