新加坡房地产富豪钟世平掌控的房地产公司家宁建屋(AVJennings),接受美国基金价值3亿2600万元的私有化献议。
原本有意参与竞购的另一家本地房地产商和美置地(Ho Bee Land)选择退出。
业务主要在澳大利亚的家宁建屋在新加坡和澳洲两地上市,星期二(4月1日)早盘发布文告说,和美国基金Proprium Capital Partner澳洲子公司旗下投资公司达成计划执行契约,后者以每股65.5澳分(约55新分)现金收购家宁建屋的所有股份。
家宁建屋是在去年11月28日宣布收到这份收购献议,当时的出价是每股67澳分。今年1月15日,本地房地产大亨蔡天宝掌控的和美置地也提出有条件、不具约束力的指示性竞购献议,出价更高,为每股70澳分。
家宁建屋在文告中说,之后没有收到来自和美置地的有约束力竞购协议,并且已终止与和美置地的商谈。
和美置地星期二也发出文告说,由于家宁建屋接受另一项竞标,决定不提出有约束力献议。集团称重视在澳洲的业务,并对符合长期业务目标的机会持开放态度。
收购价低于去年报价
至于Proprium Capital Partner最终出价低于去年的指示性报价,文告说:在过去四个月完成详尽的尽职调查后,这个收购计划的每股价格调低1.5澳分至65.5澳分。
家宁建屋董事会说,由于没收到和美置地的有约束力献议,在仔细考虑Proprium Capital Partner的调整后献议之后,董事会决定接受。
董事会认为,这为所有家宁建屋股东提供了显著的溢价,比以往的澳洲房地产交易价值来得高。65.5澳分的收购价比计划宣布前个交易日高出98.5%,比一个月和三个月加权平均交易价高97.5%和103.4%。
董事会因此建议股东投赞成票。此外,所有董事计划通过自己所持股票投赞成票。
持有家宁建屋54.02%股权的SC环球(SC Global),计划投赞成票。
家宁建屋指出,在计划记录日当天或之前,集团可支付一笔特别股息,让股东获得每股约7.2澳分。这笔现金会从收购价格中扣除。
家宁建屋预计于5月发出计划的文件,包括董事会建议、独立财务顾问报告,以及会议细节。
家宁建屋成立于1932年,是墨尔本一家住宅房地产开发商,钟世平是董事会主席。公司股票在新加坡交易淡静,因为它的业务主要在澳洲。
67岁的钟世平是发展商SC环球的创办人。根据SC环球网站信息,1999年,SC环球通过收购谢杰立(Jack Chia)的马出版(MPH),获得家宁建屋超过53%的股权。之后钟世平将马出版的房地产业务及书店与出版业务分拆。过后,他将马出版拥有的家宁建屋股票分给马出版的股东。
家宁建屋星期二早盘报0.58澳分,无起落。
