Grab控股(Grab Holdings)的五年期可转换债券发售规模增至15亿美元,高于之前它预期的12亿5000万美元。这批债券将在新交所挂牌,并且是规模最大的股票联结债券发售活动。
Grab控股于美国星期二(6月10日)发布这批债券的定价时指出,发售活动预期将在6月13日截止。
之前传说Grab集资是要收购印度尼西亚竞争对手GoTo,但Grab当时针对相关报道指出,目前双方并未进行任何讨论,也尚未签署任何具有约束力的协议。
Grab文告指出,它打算把发售这批债券所筹得的净资金用于一般企业用途、优化战略灵活性(可能包括收购)以及进行股票回购。此外,Grab计划通过5亿美元的股票回购计划,在场外向某些购买这批债券的投资者,回购约2亿7350美元的A股,回购价是每股A股4.68美元,这是A股星期二的闭市价。
这批债券在2030年6月15日到期,初步转换比例是本金1000美元的债券可转换得152.6252股A股,转换价相当于每股A股约6.55美元,这比Grab在6月10日的4.68美元闭市价,高出约40%。
在2028年6月21日或之后,如果A股股价在30个交易日至少20天达到转换价的至少130%,Grab可能全部或部分赎回这批债券。如果未赎回的债券剩下不到最初发行量的10%,Grab也可以把它们赎回。
在2028年6月21日,这批债券的持有者,有权要求Grab以现金回购他们的全部或部分债券,回购价等于本金的100%加股息和未支付的特别股息(若有)。
