淡马锡计划发行离岸人民币债券,可包括五年、10年和30年期的高级无担保债券。
根据汇丰银行星期二(7月22日)发出的文告,淡马锡控股已委任法国东方汇理银行(Crédit Agricole CIB)、星展银行、汇丰银行及渣打银行为联席主承销商兼账簿管理人,负责发行债券。
根据文告,淡马锡计划在250亿美元(约326亿3000万新元)担保全球中期票据计划下发行债券,视市场情况而定,这可包括五年、10年和30年期的离岸人民币高级无担保债券。
债券的总额、期限和定价尚未确定。
债券获得淡马锡无条件和不可撤销的担保。债券若发行,预计可获得穆迪(Moody’s)的Aaa评级和标准普尔(S&P)的AAA评级,这分别是两家信用评级机构的最高评级。
淡马锡控股本身获得这两家机构的最高评级,展望都为稳定。
淡马锡去年1月首次发行离岸人民币债券,五年期的债券总发行额7亿5000万元人民币(约1亿3388万新元);去年8月再次发行10年和30年期离岸人民币债券,总额27亿元人民币。
淡马锡7月公布的最新年报显示,淡马锡2025财年投资组合净值创历史新高,这一年大增450亿新元,达4340亿新元。一年期股东总回报率为11.8%,大幅高于上个财年的1.6%。
