淡马锡旗下Azalea资产管理公司(Azalea Asset Management)将发售Astrea 9私募基金债券(Astrea 9 PE Bonds),预示发行规模约7亿8000万美元(10亿新元)。
Azalea资产管理公司的子公司Astrea 9私人有限公司星期二(7月22日)向新加坡金融管理局提交了Astrea 9私募基金债券初步说明书。有关债券的利率还未定下,有待较后公布。
Astrea 9私募基金债券由31家基金管理公司旗下的40个私募基金支持,这些基金投资于不同地域和行业的超过1000家公司,投资组合估值约16亿3000万美元。有关行业包括资讯科技、工业、医疗保健、金融以及非必需消费品。
这系列Astrea 9债券将分A-1级(共计6亿1500万新元)、A-2级(2亿美元)和B级(1亿美元)。A-1级和A-2级债券将售卖给在新加坡的散户投资者。B级债券则不卖给新加坡散户投资者。
A-1级债券料将获得评级公司惠誉(Fitch)给予A+sf评级,供公众申购部分为4亿新元,配售给机构和其他投资者的部分金额达2亿1500万新元。A-2级债券料将获得Asf评级,供公众申购部分为5000万新元,配售部分金额达1亿5000万新元。“sf”是指结构性金融工具(structured financial instrument)。这两个级别的债券均在五年后可于2030年强制赎回,并在2040年达到15年的法定期限。
根据初步说明书中的暂定时间表,A-1级和A-2级债券将于7月31日上午9点开始接受申购,并于8月6日中午截止。散户最低申购请额为2000新元。
B级债券预计将获得BBBsf评级,没有预定的赎回日期,预计将于2040年8月到期。
