Dezign Format集团(Dezign Format Group Ltd)星期五(8月1日)开始首次公开售股(IPO),每股售价0.20元,预计8月15日在凯利板挂牌上市。
它共将配售3250万股新股,没有公开供公众申购的部分,截止日期是8月13日。
Dezign Format集团的保荐机构是普化资本私人有限公司(Evolve Capital Advisory)。
根据招股书,集团从事为各行各业的客户提供活动、展览及装饰服务,包括会议、奖励旅游、大型会议及展览(“MICE”)行业。
这些服务包括定制环境的设计和搭建、项目管理和节日装饰服务。它也为商业房地产提供室内装修服务,以及从事空间深度沉浸式体验与娱乐展(immersive LBE,简称沉浸式LBE)的开发、授权和商业化。
目前业务主要分三块:一、会展与装饰服务;二、商业房地产与零售店室内装修服务;三、沉浸式LBE。
这个家族企业的业务可追溯至1988年,有37年历史,创始人是张源生与张源和兄弟,哥哥张源生(71岁)目前担任外部顾问,张源和(63岁)则是执行主席兼首席执行官。集团目前的新加坡团队达166人,位于兀兰工业区的厂房总楼面达3808平方公尺。
集团近年业务发展迅速,营业额从2022财年的1830万元,增至2024财年的3340万元,复合年均增长率(CAGR)35.3%,净利同时从160万元增至500万元,复合年均增长率75.0%。
它上市的集资规模预计为650万元,扣除开销净集资480万元。售股所筹净资金将用于扩充沉浸式LBE业务的产品和伙伴关系(170万元)、通过合资与并购等扩充业务(170万元),其余充作营运资金。
按照发售价和售股后总计2亿股已发行股票计算,Dezign Format集团上市时,市值将达4000万元。
