淡马锡(Temasek)通过独资子公司Temasek Financial (I)推出两批固定利率和浮动利率美元债券,收益将用于淡马锡和旗下投资控股公司的平时运作。
淡马锡星期三(8月13日)发表文告宣布,推出两年固定利率和两年浮动利率的美元债券。这两批债券属于250亿美元(约321亿新元)的受担保全球中期票据计划(Guaranteed Global Medium Term Note Programme),因此会获得淡马锡无条件和不可撤销的担保。
国际信用评级机构穆迪(Moody’s)对这两批债券开出“Aaa”评级,标普全球评级(S&P Global Ratings)也开出了“AAA“评级,两个都是最高评级。
这两批债券只在美国配售给符合1933年美国证券法条件的合格机构投资者,同时也可按照证券法配售给在美国以外的非美籍人士。
花旗集团(Citi)、美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和法国兴业银行(Societe Generale)是这项交易的联合账簿管理人。
淡马锡上月发行55亿元离岸人民币(约9亿8000万新元)债券,获得超额认购,认购率超过九倍。
