胜捷企业(Centurion Corp)的宿舍房地产投资信托已提交初步招股书,首次公开售股拟议发售约2亿6216万单位,每单位售价0.88元,私下配售部分达2亿4896万单位,供公众认购部分为1320万单位。

胜捷住宿房地产投资信托(Centurion Accommodation REIT)的初步招股书是在星期四(9月11日)提交到新加坡金融管理局网站。它将是新加坡股市第一只专注于特定用途住宿设施的房地产投资信托。

胜捷住宿胜捷住宿信托上市的集资目标达15亿元,包括基石投资者的投资。它已经吸引到16个基石投资者,包括奥明资产管理(Amova Asset Management)、星展银行(DBS)、瀚亚投资(Eastspring Investments)和利安资金管理公司(Lion Global Investors)。

上市后,胜捷住宿信托将有17亿1900万已发行单位(假设没有行使超额配售选择权),其中,赞助机构胜捷企业(Centurion Corporation)持有7亿8740万单位(约46%股权),基石投资者持有6亿1400万单位(约36%股权)。

根据初步招股书,胜捷住宿信托上市时将有14个资产,其中五个特定用途工人宿舍(PBWA)在新加坡,八个特定用途学生宿舍(PBSA)在英国,一个特定用途学生宿舍在澳大利亚。截至3月底,特定用途工人宿舍总计2万1282床位,特定用途学生宿舍则总计2772床位,在第三季的租用率分别达96.9%和96.8%。

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这14个资产总计估值18亿3830万元,在2024财年总营收1亿6100万元,净房地产收入为1亿1300万元。2022财年至2024财年,总营收和净房地产收入的复合年均增长率(CAGR)为23.7%和29.2%。

信托在上市后将向赞助机构买下另一个澳洲特定用途学生宿舍Epiisod Macquarie Park,使宿舍资产增至15个,负债率将从上市时的20.9%增至31%。

胜捷企业表示,按发售价计算,这15个资产在2026财年将提供7.47%股息收益率,在2027财年将提供8.11%股息收益率。

这家新交所主板挂牌公司的股价星期四涨2.27%,闭市报1.80元。