即将在上海证券交易所挂牌的华夏凯德商业REIT,首次公开售股(IPO)活动反应热烈,机构投资者认购倍数高达254.5倍,创下中国零售房地产投资信托市场新纪录。
公众配售同样受到散户强烈追捧,已提前结束认购,最终获得535.2倍的超额认购。
凯德投资(CapitaLand Investment)星期五(9月12日)开市前宣布,华夏凯德商业REIT的集资额达22亿9000万元人民币(约4亿零900万新元),比原本预计的21亿4000万元人民币发行规模,高出7%。
华夏凯德商业REIT共发行4亿个单位,每单位价格为5.718元人民币。它是凯德投资旗下第八只上市的基金。
作为华夏凯德的联合战略投资者,凯德投资、凯德中国信托和凯德发展(CapitaLand Development)将共同持有信托的20%单位。其余多数单位由保险公司、战略资本投资者和证券公司认购。
文告指出,基石投资者认购了40.11%的单位;线下机构投资者获配27.92%;剩余的11.97%则由公众发售阶段的散户和机构投资者认购。
此外,华夏凯德商业REIT预计今年9月底,在上海证券交易所挂牌交易,成为中国首只由海外保荐机构支持的零售房地产投资信托。
信托的初始资产组合包括两个商场:广州的凯德广场•云尚(CapitaMall SKY+)和长沙的凯德广场•雨花亭(CapitaMall Yuhuating),总估值约为人民币26亿元。两家商场的总建筑面积为16万8405平方米,截至2025年3月31日整体出租率为96%。
消息公布后,凯德投资股价以2.79元高开,较前一个交易日的2.77元,上涨0.72%。
截至早上10时48分,凯德投资股价回落至2.78元,涨0.36%
