房地产管理服务公司贤能集团(LHN Group)旗下共居品牌合乐屋(Coliwoo)首次公开售股(IPO),预计发行8030万新股,每股发行价0.60元。
股票申购截止日期是11月4日中午12时,合乐屋预计在11月6日于新加坡交易所主板上市。
根据每股0.60元的发行价计算,合乐屋预计总共筹资1亿零100万元。扣除各种发行费用后,净收益估计为9620万元。发行新股后,合乐屋的股本将达到4亿8080万股,估值约为2亿8850万元。
合乐屋星期二(10月28日)注册招股书。发售的新股中,私下配售部分达7500万股,供本地公众认购部分为530万股。
公司也私下配售股票给Avanda投资管理、新加坡马来亚银行资产管理,以及大华资产管理(UOB Asset Management)等基石投资者。这些基石投资者认购约8799万股,占合乐屋上市时总发行股数的18.3%。
合乐屋计划在上市后,分配至少40%的净利作为股息,并在2025及2026财年中派发。
成立于2019年的合乐屋,目前经营25个房地产。公司计划在明年底前,把在新加坡的房间总数,从目前的2933间扩大至接近4000间。到了2030年,进一步把房间总数增至约1万间。
截至星期三(29日)中午12时,合乐屋母公司贤能集团股价下跌4.14%,报0.81元。
