淡马锡旗下的本地信贷平台Clifford Capital,星期二(1月6日)为总额10亿美元(约13亿新元)的双额度美元固定利率债券定价,用于继续支持基础设施投资。
公司星期三(7日)发布文告宣布这一消息时指出,所有债券均获新加坡政府担保,并获穆迪Aaa和标普AAA的最高信用评级。
这次发行包括两批票据,均按票面价格在新加坡交易所发行。
这包括5亿美元三年期票据,票息率为3.852%;以及5亿美元五年期票据,票息率为4.037%。
两批的票息率都分别较美国国债基准利率高32个基点。
Clifford Capital说,这次发行获“显著超额认购”,吸引了来自公共机构、银行、资产管理公司、企业,以及私人银行的机构投资者。
其中,来自亚洲、美国离岸市场,以及欧洲、中东和非洲地区(EMEA)的投资者参与度较高。
发行所得款项将用于一般企业用途,包括支持基础设施债务的发起、分销及投资活动。
汇丰银行(HSBC)、摩根大通(J.P.Morgan)及渣打银行(Standard Chartered Bank),担任这次发行的联合环球协调人和联合主要承销商。星展银行(DBS)、SMBC日兴证券(SMBC Nikko)、法国兴业银行(Société Générale)及瑞士银行(UBS)为联合主要承销商。
