大华银行（UOB）发行总额8亿5000万元的永久资本证券（perpetual capital securities），每年票息率为3%，可在2033年首次赎回。
这批永久证券是在300亿美元（约386亿新元）的全球中期票据计划下发行，属于银行额外一级资本（Additional Tier-1，简称AT1）的一部分。这也是自2024年1月以来，本地银行首次发行的新元AT1资本债券。
额外一级资本债券可在银行陷入困境时吸收损失，可能被减记或转换为股份，风险高且结构复杂，不适合一般投资者。
新加坡金融管理局规定，从今年1月1日起，银行发行的额外一级或二级资本债券，不可向散户投资者销售。
大华银行星期四（1月15日）发文告指出，这次发行获得超过96个本地及离岸固定收益账户认购，总额超过20亿元，相当于2.4倍超额认购。开放认购仅两个小时，认购额就达到15亿6000万元。
其中，机构投资者获得50%的分配，是自2020年以来，新元额外一级资本发行中机构占比最高的一次。离岸机构投资者的占比26%。
文告说，强劲需求凸显投资者对大华银行的信心，其中海外机构投资者积极参与，反映市场对新元债券日益增长的需求。
这批证券的利率将在2033年1月21日重置，此后每七年重置一次。重置后的利率为七年期新元隔夜利率（SORA）加上0.94%的初始利差。股息按半年支付且为后付，也不累积或复利。
银行预计穆迪将给予这批证券Baa1评级，惠誉将给予BBB+评级。
截至星期四中午时分，大华银行股价下跌0.58%，报36.30元。
