百汇生命产业信托(Parkway Life REIT)从星展银行获得88亿日元(7200万新元)的社会贷款(social loan),并将以2.103%的票息率发行7000万新元绿色债券。
这是百汇生命产业信托在新推出的可持续融资框架下完成的贷款再融资行动,同时也是首次取得社会贷款,以及首次发行绿色债券。
信托的管理公司百汇信托管理(Parkway Trust Management Limited)星期五(2月20日)发布消息时说,它取得的10年期无抵押日元贷款,以及发行的5年期高级无抵押票据,都在新框架下符合社会贷款和绿色债券资格。大华银行是这批绿色债券的唯一主理发售和账簿管理机构(lead manager and bookrunner)。
信托从社会贷款和发行绿色债券所获得的资金,将用于为2026年第四季到期的现有贷款进行再融资。再融资完成后,信托在2027年3月之前将无需进行长期债务再融资安排,加权平均债务到期期限预计将从目前的3.0年延长至约4.1年。这将进一步加强信托的资本结构,并增强财务灵活性。
管理公司指出,这笔社会贷款将用于为信托收购日本养老院而使用的贷款进行再融资。
社会贷款是一种为解决特定社会问题的项目提供资金的工具。这次发放给信托的社会贷款,是星展银行首次为医疗保健行业发放的贷款。
至于发行绿色债券所筹得的资金,管理公司说,将用于偿还伊丽莎白医院(Mount Elizabeth Hospital)翻新工程的贷款。信托将于2月27日发行这批绿色债券。
百汇生命产业信托星期五股价收平于4.04元。
