星展集团旗下中国子公司星展银行(中国)计划发行20亿人民币(约3亿8000万新元)的境内二级资本债券。
根据星期二(6月30日)公布的发行条款书,星展中国将于7月7日启动簿记建档,并于7月9日完成发行结算。簿记建档是指投资者在最终定价确定前,提交认购订单的过程。
这批债券期限为10年,但星展中国可在发行满五年后行使赎回权。二级资本债券属于银行资本工具,当银行面临财务困难时,可用于吸收损失。
中诚信国际信用评级给予星展中国AAA信用评级,债券评级为AA+。
债券将纳入“债券通”机制,境外投资者可通过这项机制参与中国债券市场交易。债券发行利率区间尚未公布。
