淡马锡旗下主要资产管理公司星伟诺控股(Seviora Holdings),与美国资产管理公司Nuveen Private Capital旗下的Churchill Asset Management LLC,完成一项约4亿美元(约5亿1700万新元)的基金担保债券(Collateralized Fund Obligation,简称CFO)融资。

两家公司星期一(7月13日)发布联合文告宣布这一消息。

联合文告指出这项CFO投资于星伟诺的亚洲私募信贷和全球基金中的基金策略平台,以及Churchill的美国次级资本和私募股权二级市场策略平台,为机构投资者提供分散投资于不同基金发起人、投资策略和地区的投资机会。

这项交易延续双方去年9月宣布的战略合作。当时,淡马锡入股Nuveen取得少数股权,并承诺向后者的现有战略和新投资战略提供长期资本。

融资满足投资者需求

两家公司说,这项CFO对两个投资平台的配置各占50%,旨在满足投资者对信贷风险敞口、收益提升,以及在美国与亚洲多元化投资策略的需求。

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文告透露,这项获评级的融资获得超额认购,需求主要来自寻求高评级固定收益投资的美国保险公司。

Churchill总裁兼首席执行官肯塞尔(Ken Kencel)认为,这反映市场对高质量、多元化私募市场投资的需求强劲。

他指出,差异化的投资策略、对投资者有利的交易结构,以及Churchill和星伟诺分别获母公司TIAA和淡马锡支持,是吸引投资者的主要因素。TIAA和淡马锡分别是全球最大的私募债务和私募股权投资者之一。