马可波罗海业(Marco Polo Marine)继续推进通过反向收购(reverse takeover,简称RTO)的方式,将造船厂业务出售后在凯利板独立上市的相关交易。

公司与富士印刷铝片化工有限公司(Fuji Offset Plates Manufacturing)星期一(9月7日)开市前发布联合文告称,双方已签署有条件买卖协议,拟以1亿3900万元的总对价将马可波罗海业旗下的造船厂业务股份出售给后者。

交易价格中包括1亿2000万元的基础对价和最高达1900万元的递延对价,富士印刷铝片公司将通过向马可波罗海牙发行新股的方式,来支付全部对价,预计发行价为每股0.701元。

文告称,这个交易还须获得新交所相关批准,以及双方企业特别股东大会的批准,协议达成相关先决条件的最终期限为2027年6月30日。

马可波罗海业认为,通过反向收购将船厂业务拆分上市,将有助释放该板块的内在价值,并提高盈利可见度,并为船厂业务建立独立的资本运作平台,让它能够基于自身市值及业务发展需要筹集资金,无须摊薄马可波罗海业股东在母公司的持股权益。

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富士印刷铝片公司说,印刷板材业务因竞争激烈而面临挑战,拟议交易可为公司提供参与造船业增长的机会,预计能改善上市公司财务表现与业务前景,并为股东创造长期价值。

交易完成后,富士印刷铝片公司名称将变更为MPSE Ltd,马可波罗海业将持有交易后实体的大约74.1%股权。

马可波罗海业股价星期一开市后上涨,截至早间10时51分报0.139元,已涨7.752%。富士印刷铝片公司最新股价为0.55元。