星展集团(DBS Group)透过发行多期美元高级债券,筹集了20亿美元(27亿新元)应付日常业务,以及资本管理活动。

根据星展集团提供的条款书,星展集团已发行三年期、五年期两批浮动利率债券,分别筹集10亿和5亿美元。此外,集团也发行了三年期固定利率债券,集资5亿美元,年利率为4.403%。

两批浮动利率债券的认购额,分别超过30亿美元,其中五年期债券需求最大,获得179个投资者认购;而三年期固定利率债券吸引了102个投资者,认购额超过14亿美元。投资者较多来自亚洲,其次是美国以及欧洲、中东和非洲,包括资产管理公司、银行、养老基金、机构投资者、私人银行客户等。

星展集团财务主管费南德斯(Philip Fernandez)说:“逾三倍的超额认购,反映出投资者对星展集团这稳健、有韧性品牌的认可。”

至于筹资目的,星展计划将资金用于一般业务活动,以及资本管理,包括向内部公司提供融资。

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星展银行(DBS Bank)是本次债券发行的唯一全球协调者、联合账簿管理者、主承销商。参与方还包括法国巴黎银行(BNP Paribas)、美国银行(Bank of America)、汇丰(HSBC)等。