国浩房地产(Guoco Land)近期融资动作频频。集团星期二(7月8日)宣布,获得6亿1930万元的绿色融资,用于里峇峇利埔(River Valley Green)B地段的收购与发展。
国浩房地产今年2月成功标得该地段,竞标价6亿2784万元,相当于容积率每平方英尺价1420元。该地段为99年地契,占地1万1736平方米(12万6325平方英尺),可建455个住宅单位。
这笔绿色融资由大华银行、中国银行新加坡分行和华侨银行联合提供,在国浩地产绿色金融框架下进行。
国浩房地产星期一(7日)深夜还宣布,旗下全资子公司GLL IHT已为第二批1亿2000万元次级永久证券(subordinated perpetual securities)定价,票息率为4.35%,将与今年2月25日发行的第一批1亿8000万元次级永久证券合并成单一系列。
文告说,扣除发行费用后,所筹集金额将用于集团及其子公司的一般运营资金和企业资金。
国浩房地产称,这批证券属于公司30亿元多元货币中期票据计划,第二批1亿2000万元次级永久证券预计在7月14日以100.429%的价格发行,面值将为25万元,另加2月25日至7月14日(不包括当日)期间的应计派息。
发行的永久证券将在每年2月25日和8月25日派息,从今年8月25日起开始,除非有延期。票息率将每五年重置一次,以对应的五年期新元隔夜利率隔夜指数掉期(SORA-OIS)利率重新计算。
文告称,GLL IHT可在7月14日起的五年后,或之后任何派息日,按照面值赎回第二批永久证券。
新加坡利率今年来不断走低,银行利率持续下滑让本地投资者开始寻求更高收益率,其中评级较好的新元企业债券成为关注焦点。
花旗财富亚洲南区投资顾问部主管雷志明曾在受访时说,他观察到流向新元投资级企业债的资金增加约10%至15%,主要因为短期存款利率以及短久期(少于五年期限)新加坡政府债券年收益率,已跌至2%以下。
国浩房地产股价星期二截至下午1时零4分,报1.54元,涨0.65%。
